O Big Data SmartBrain revela os rankings de preferência de ações e de fundos de investimento do último mês de 2020.
São os ativos mais investidos em dezembro, segundo o estudo da SmartBrain, fintech de consolidação de investimentos, com base no processamento diário de 210 mil extratos de investimentos, que somam mais de R$ 120 bilhões.
A maior parte dos investidores – analisados forma agregada, tem mais de R$ 300 mil em suas carteiras e são os segmentos Alta Renda e Private, contando com a assessoria de profissionais de investimentos no seu dia a dia. Contudo, a base de investidores do varejo é crescente e significativa.
Cenário de mercado em dezembro – principais pontos:
No mês passado, o Ibovespa teve alta expressiva de 9,30%, chegando aos 120.150 pontos. Com isso, o principal índice da Bolsa teve avanço de 2,92% em 2020.
Apesar da nova onda da Covid-19 e de adoção de lockdown e fechamentos de fronteiras por diversos países, os estudos comprovando a eficácia de vacinas contra o coronavírus e anúncios dos calendários de vacinação em algumas nações alimentaram expectativas otimistas de um retorno ao “normal” com maior fôlego às atividades econômicas em 2021.
Outro ponto que trouxe alívio ao mercado é que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou sancionando um pacote de ajuda de US$ 2,3 trilhões, restaurando o seguro-desemprego de milhões de americanos e evitando a suspensão parcial de serviços (“shutdown”) do governo federal.
Este ano, o fluxo de investimentos de pessoas físicas na Bolsa brasileira foi significativo, já os estrangeiros tiveram saldo negativo. No entanto, os meses de novembro e dezembro foram marcados pela volta dos gringos. O movimento é justificado pois a Bolsa ainda está barata em dólar. A preferência dos estrangeiros foi especialmente por ações de companhias produtoras de commodities e do setor financeiro. Os gringos buscaram ações descontadas. De modo geral, houve uma rotação de portfólios em direção a segmentos que estavam defasados em relação a outros, sobretudo as companhias de e-commerce, que já tinham andado bastante.
Em dezembro, o dólar comercial fechou cotado a R$ 5,189, com uma desvalorização de 2,95% frente ao real. Porém, no acumulado do ano, a moeda americana teve uma alta de 29,33%.
Já o Ifix – Índice de Fundos Imobiliários negociados na Bolsa, subiu 2,19% no mês passado, mas acumulando uma queda de 10,24% em 2020.
Agora, confira o Big Data SmartBrain:
- As Top Aplicações do mês: as ações e os fundos preferidos em dezembro de 2020.
Ranking das ações preferidas em dezembro/2020:
| TOP | AÇÃO | Rent.
Mês (%) |
Rent. Ano (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | PETR4 | 13,82 | -6,10 | 28,50 | 87,49 |
| 2 | VALE3 | 12,12 | 70,47 | 82,15 | 138,80 |
| 3 | MGLU3 | 6,95 | 110,07 | 345,67 | 908,71 |
| 4 | B3SA3 | 10,42 | 49,95 | 144,81 | 172,08 |
| 5 | BBDC4 | 13,57 | -15,26 | 0,30 | 29,64 |
| 6 | LAME4 | 14,70 | 1,55 | 35,21 | 56,84 |
| 7 | LREN3 | -2,33 | -21,90 | 15,18 | 39,29 |
| 8 | COGN3 | -1,28 | -59,49 | -47,80 | -74,86 |
| 9 | BBAS3 | 14,88 | -24,04 | -9,82 | 36,51 |
| 10 | HAPV3 | 5,68 | 19,75 | 147,18 | Início em 24/04/18 |
Fonte: Big Data SmartBrain
Ranking dos fundos de ações preferidos em dezembro/2020:
| TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | INDIE FIC FIA | INDIE CAPITAL | 6,93 | 7,45 | 69,00 | 92,92 |
| 2 | ARX INCOME FIC FIA | ARX INVESTIMENTOS | 8,26 | 2,55 | 39,43 | 80,56 |
| 3 | MOAT CAPITAL FIC FIA | MOAT CAPITAL | 7,03 | 8,11 | 55,52 | 102,40 |
| 4 | IP VALUE HEDGE FIC FIA BDR NIVEL I | IP CAPITAL PARTNERS | 1,70 | 14,37 | 33,78 | 41,77 |
| 5 | EQUITAS SELECTION FIC FIA | EQUITAS | 7,47 | -13,57 | 38,18 | 73,90 |
| 6 | BRASIL CAPITAL 30 FIC FIA | BRASIL CAPITAL | 7,78 | -0,25 | 55,67 | 76,91 |
| 7 | ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA | ALASKA INVESTIMENTOS | 3,03 | -4,50 | 25,22 | 65,76 |
| 8 | BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FIA | BTG PACTUAL | 0,61 | 9,79 | 27,37 | 45,76 |
| 9 | AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 7,26 | -3,32 | 31,80 | 82,87 |
| 10 | AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 7,67 | -3,87 | 23,63 | 55,92 |
Fonte: Big Data SmartBrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos multimercado preferidos em dezembro/2020:
| TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | AZ QUEST MISTRAL FIC FIM CRED PRIV | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,46 | 0,79 | 6,53 | 13,93 |
| 2 | GAP ABSOLUTO FIC FIM | GAP ASSET | 2,35 | 10,01 | 25,96 | 35,07 |
| 3 | OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIM | OCCAM BRASIL | 0,49 | 4,78 | 15,04 | 26,30 |
| 4 | ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FIM | ABSOLUTE | 0,18 | 2,13 | 11,01 | 21,54 |
| 5 | CLARITAS INSTITUCIONAL FIM | CLARITAS | 0,32 | 3,16 | 10,08 | 17,37 |
| 6 | PIMCO INCOME FIC FIM INV EXT | PIMCO | 1,64 | 6,39 | 17,79 | 21,47 |
| 7 | KADIMA II FIC FIM | KADIMA ASSET | -0,69 | 3,54 | 7,33 | 19,55 |
| 8 | PACIFICO MACRO FIC FIM | PACIFICO | 1,87 | 2,63 | 14,43 | 24,20 |
| 9 | GRIPEN ADVISORY FIC FIM | SPX CAPITAL | 2,24 | 7,76 | 16,05 | 20,25 |
| 10 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 1,75 | 3,03 | 17,99 | 31,43 |
Fonte: Big Data SmartBrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos de renda fixa preferidos em dezembro/2020:
| TOP | Fundo | Gestor | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | SPARTA PREMIUM FIC FI RF REF DI CRED PRIV | SPARTA | 0,19 | 2,08 | 7,70 | 14,13 |
| 2 | BRASIL PLURAL YIELD FI RF REF DI | BRASIL PLURAL | 0,20 | 2,15 | 7,87 | 14,59 |
| 3 | ARX DENALI FIC FI RF CRED PRIV | ARX INVESTIMENTOS LTDA | 0,48 | 1,66 | 8,02 | Início em 24/082018 |
| 4 | TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES | XP ASSET MANAGEMENT | 0,19 | 2,40 | 8,26 | 14,91 |
| 5 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 0,20 | -2,08 | 3,29 | 10,02 |
| 6 | PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS | 0,62 | 2,18 | 7,85 | 14,86 |
| 7 | XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | XP ASSET MANAGEMENT | 0,28 | 2,25 | 8,06 | 14,99 |
| 8 | AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,38 | 0,07 | 5,56 | 12,72 |
| 9 | CSHG DI PRIVATE FC FI RF REF | CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO | 0,30 | 1,94 | 7,49 | 13,94 |
| 10 | BEM FI RENDA FIXA SIMPLES TPF | BRADESCO | 0,21 | 2,46 | 8,48 | 15,33 |
Fonte: Big Data SmartBrain / obs.: todos fundos de investimentos apresentados no estudo são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices.
Ranking dos fundos imobiliários preferidos em dezembro/2020:
| TOP | Ticker | FII | Rent. Mês (%) | Rent. Ano (%) | Rent. 24 Meses (%) | Rent. 36 Meses (%) |
| 1 | BRCR11 | BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 1,96 | -19,87 | 7,54 | 10,06 |
| 2 | RNGO11 | RIO NEGRO – FII | -0,14 | -25,75 | -3,87 | -5,82 |
| 3 | MXRF11 | MAXI RENDA FDO INV IMOB – FII | -0,28 | -19,27 | 20,38 | 40,75 |
| 4 | HGRU11 | CSHG RENDA URBANA – FDO INV IMOB – FII | 1,67 | 3,14 | 41,76 | Início em 24/04/2018 |
| 5 | CVBI11 | FDO INV. IMOB. VBI CRI | 7,86 | 10,49 | Início em 26/09/2019 | Início em 26/09/2019 |
| 6 | BCRI11 | BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 9,25 | 2,29 | 26,37 | 43,71 |
| 7 | HFOF11 | HEDGE TOP FOFII 3 FDO INV IMOB | 1,64 | -10,49 | 36,01 | Início em 27/02/2018 |
| 8 | BRCO11 | BRESCO – FII | -3,49 | -18,80 | Início em 05/12/2019 | Início em 05/12/2019 |
| 9 | HGBS11 | CSHG BRASIL SHOPPING – FDO INV IMOB – FII | 3,61 | -25,57 | 0,48 | 8,80 |
| 10 | KNIP11 | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII | 4,43 | 6,16 | 22,05 | 36,06 |
Fonte: Big Data SmartBrain
